A OSX, companhia de estaleiro do empresário Eike Batista, fará sua estréia na Bovespa. A data prevista é o dia 19 com uma oferta pública inicial de ações (IPO) que poderá movimentar cerca de R$ 10 bilhões. A transação engloba um lote inicial de 5.511.739 ações ordinárias, com faixa de preço girando em torno de R$ 1 mil a R$ 1.333,33 por ação, conforme notícia publicada ontem na mídia. O comunicado diz ainda que, se houver demanda, poderão ser ofertados lotes adicional e suplementar de 826.760 e de 1.102.347 ações, respectivamente.
Considerando o preço máximo por ação e o exercício integral dos lotes, o giro financeiro da operação alcançaria R$ 9,9 bilhões, uma das maiores já registradas no Brasil. O período de reserva das ações da OSX começa no próximo dia 9 e se estende até 16 de março. A precificação dos papéis ocorrerá em 17 de março.
No início de fevereiro, a OSX fechou um acordo de cooperação técnica com a gigante sul-coreana Hyundai Heavy, que comparará participação de 10% na companhia. A aquisição da fatia na OSX pela Hyundai se dará por meio de subscrição de novas ações ordinárias da empresa de Eike Batista. A oferta da OSX é destinada apenas a investidores institucionais e qualificados. Para o segundo grupo, o pedido mínimo de reserva de ações é de R$ 300 mil e o máximo de R$ 1 milhão, segundo o prospecto.
A companhia estima uma demanda de 48 unidades de produção de petróleo e gás a serem afretadas pela OGX para suportar seu crescimento nos próximos 10 anos, com custo estimado de cerca de US$ 30 bilhões. O coordenador-líder da oferta da OSX é o Credit Suisse.
Fonte: Monitor Mercantil, 02 de março de 2010
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